Seitenbereiche
Inhalt

Private Vermögens- und Finanzplanung

Unsere Maxime: Steuerberatung ist Lebensplanung

Der Unternehmer und Freiberufler im mittelständischen Bereich kann ohne eine ganzheitliche Planung heute nicht mehr erfolgreich sein.

Nach unserem Verständnis gehört dazu nicht nur die laufende steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung, sondern die ganz persönliche Begleitung des Unternehmers und seiner Familie in allen Lebenssituationen.

Stellen Sie sich selbst diese Fragen:

  • Wie stehe ich finanziell da?
  • Wie steht es um meine Altersvorsorge? Was habe ich mit 65 Jahren zur Verfügung?
  • Wie wird sich mein Vermögen in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Wann sind alle Schulden getilgt?
  • Wie wirkt sich eine Krankheit oder Berufsunfähigkeit auf meine Liquidität und meine Alterssicherung aus?
  • Ist es sinnvoll eine Immobilie zu kaufen?
  • Wann übergebe ich mein Vermögen an die nächste Generation?

Nach einer detaillierten Bestandsaufnahme und der Ausarbeitung des aktuellen Vermögens- und Finanzstatus erstellen wir eine Vermögensbilanz und analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben sowie die Liquiditätsverhältnisse.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!

Wir verlassen uns nicht auf den Zufall und gleichen in regelmäßigen Abständen die „Soll“- mit der „Ist“-Situation ab. Finden wir Abweichungen, werden Ihnen diese gut nachvollziehbar vorgelegt. Darauf aufbauend werden eventuell notwendige Maßnahmen ausgearbeitet.

Sie teilen uns Ihre Ziele mit, wir unterstützen Sie bei der optimalen Umsetzung.

 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.